ההנפקה מהווה אבן דרך משמעותית עבור החברה מרעננה, שבשנים האחרונות הרחיבה את פעילותה ומקדמת פרויקטים רבים של התחדשות עירונית באזור השרון ובאזורים נוספים ברחבי הארץ. כניסתה לשוק ההון צפויה לחזק את יכולתה לקדם מספר פרויקטים במקביל, להעמיד את ההון העצמי הנדרש ולהרחיב את היקף הפעילות היזמית והביצועית.
חברה מרעננה עם פעילות ענפה בשרון
קבוצת לאונרדו פועלת לאורך כל שרשרת הערך בענף הנדל"ן, החל משלב הייזום והתכנון, דרך ניהול הפרויקט ועד לביצוע הבנייה בפועל. החברה מתמחה בפרויקטים של התחדשות עירונית וכן בביצוע עבודות עבור יזמים ומזמיני עבודה חיצוניים.
החיבור בין פעילות יזמית לבין יכולת ביצוע עצמאית מאפשר לחברה לנהל את הפרויקטים תחת קורת גג אחת, לשמור על רצף עבודה וללוות את בעלי הדירות מהשלבים הראשונים של התכנון ועד להשלמת הבנייה ומסירת הדירות החדשות.
עבור בעלי דירות בפרויקטים של התחדשות עירונית בשרון, שבהם התהליכים עשויים להימשך שנים, היכולת הפיננסית והביצועית של החברה היזמית היא אחד השיקולים המרכזיים בבחירתה. ההנפקה והפיכת לאונרדו לתאגיד מדווח מוסיפות לפעילותה שכבה נוספת של שקיפות, פיקוח ובקרה.
סחף כהן ויאיר מרק מובילים את הקבוצה
מאחורי פעילותה של קבוצת לאונרדו עומדים סחף כהן, מנכ"ל הקבוצה, ואינג' יאיר מרק, המוביל את חטיבת ההתחדשות העירונית ומשמש כמהנדס הראשי של הקבוצה.
כהן הוא דור שני למשפחת קבלנים ובעל רקע באדריכלות ובעיצוב פנים. הוא נמנה עם מייסדי החברה ומוביל את פעילותה העסקית והביצועית לאורך שנות צמיחתה.
לצדו פועל יאיר מרק, מהנדס אזרחי בוגר הטכניון ודור שלישי למשפחת קבלנים. מרק מוביל את פעילות ההתחדשות העירונית של הקבוצה ואת ההיבטים ההנדסיים בפרויקטים שהיא מקדמת ומבצעת.
השילוב בין ניסיון קבלני משפחתי, ידע הנדסי, פעילות יזמית ויכולת ביצוע עצמאית עומד בבסיס התרחבותה של לאונרדו בשנים האחרונות, ובפרט בתחום ההתחדשות העירונית באזור השרון.
"כרטיס הכניסה שלנו לשוק ההון"
לדברי רוני חיימוף, סמנכ"ל הכספים של קבוצת לאונרדו, ההנפקה נבנתה כמהלך מדוד המותאם לשלב שבו נמצאת החברה.
"לא יצאנו לגייס את הסכום הגדול ביותר שאפשר, יצאנו לגייס את הסכום הנכון לשלב הזה של החברה. אנחנו מנהלים את החברה במשמעת פיננסית קפדנית. סדרה א' היא צעד ראשון ומדוד, בונים היסטוריית אשראי בשוק ההון, מתכוונים לעמוד בכל שקל שהתחייבנו לו, והשוק כבר יודע לתגמל את מי שמוכיח את עצמו לאורך זמן".
ההשתתפות של גופים מוסדיים בהנפקה הגיעה לאחר בחינה של פעילות החברה, דוחותיה, איתנותה הפיננסית ויכולת הביצוע שלה. בלאונרדו רואים בכך הבעת אמון מצד גורמים מקצועיים בשוק ההון ופתיחת דלת להרחבת מקורות המימון בעתיד.
שקיפות נוספת גם עבור בעלי הדירות
מעבר להיבט המימוני, הפיכתה של לאונרדו לתאגיד מדווח מחייבת אותה בפרסום דוחות כספיים מבוקרים, בדיווחים שוטפים ובהתנהלות תחת הפיקוח של רשות ניירות ערך.
"חברה מדווחת חיה באור מלא, דוחות כספיים מבוקרים, גילוי שוטף לשוק כנדרש על פי החוק ופיקוח של רשות ניירות ערך. דייר שמפקיד בידינו את הנכס היקר לו ביותר, ויזם או מזמין עבודות שבוחר קבלן מבצע, לא צריכים להסתמך על הבטחות, הם יכולים פשוט לקרוא את הדוחות. זו רמה אחרת של שקיפות, וזה בדיוק היתרון של לעבוד עם תאגיד מדווח", אמר חיימוף.
בתחום ההתחדשות העירונית, שבו בעלי הדירות מוסרים ליזם את הנכס המרכזי שבבעלותם וממתינים במשך תקופה ארוכה להשלמת הפרויקט, לשקיפות הפיננסית יש חשיבות רבה. הדיווחים לציבור מאפשרים לדיירים, לשותפים ולמזמיני העבודה לקבל תמונה רחבה יותר על מצבה של החברה ועל פעילותה.
יותר מקורות מימון, יותר פרויקטים במקביל
בחברה מסבירים כי גיוון מקורות המימון, לצד הליווי הבנקאי המקובל בפרויקטים, יסייע להעמיד הון עצמי, לשמור על רצף ביצוע ולהתקדם עם מספר פרויקטים במקביל.
"מזמיני עבודות ודיירים מחפשים היום דבר אחד: ודאות שהפרויקט יתחיל ושייגמר. גיוון מקורות המימון, לצד הליווי הבנקאי, נותן לנו עוד מנוע לרצף ביצוע וליכולת לקדם כמה פרויקטים במקביל. בשטח זה מתורגם לדבר פשוט: יותר מנופים שעובדים".
קבוצת לאונרדו מנהלת כיום 34 פרויקטים פעילים בשלבי תכנון וביצוע, הכוללים צבר של 6,417 יחידות דיור ברחבי הארץ. חלק מרכזי מפעילותה מתמקד בהתחדשות עירונית, לצד עבודות ביצוע עבור מזמינים חיצוניים.
בקבוצה מציינים כי הנפקת האג"ח היא חלק מתוכנית צמיחה רב־שנתית, וכי החברה תמשיך לבחון הזדמנויות להרחבת פעילותה, להגדלת מספר הפרויקטים ולגיוון מקורות המימון.
מרעננה לצמיחה ארצית
ההנפקה מסמנת שלב חדש בהתפתחותה של לאונרדו. החברה, שצמחה מרעננה ומזוהה עם שורת פרויקטים של התחדשות עירונית בשרון, נכנסת כעת לשוק ההון במטרה לחזק את יכולות המימון והביצוע שלה.
על רקע הגידול בהיקף תוכניות ההתחדשות העירונית ברעננה ובערים נוספות באזור השרון, המהלך עשוי לאפשר ללאונרדו להרחיב את פעילותה המקומית, לקדם מתחמים נוספים ולהמשיך לבסס את מעמדה כאחת החברות הפעילות בענף.
"`
